โลกที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์และพ่อมดแม่มด รวมไปถึงสัตว์ร้ายอย่างมังกร ซึ่งเป็นอันตรายดุร้าย และตอนนี้เมืองแห่งหนึ่งกำลังตกอยู่ในอันตราย เนื่องจากมังกรได้ทำร้ายและฆ่าเด็กๆที่เมืองแห่งนั้น ทำให้ตกเป็นหน้าที่ของพ่อมดอย่าง กาเลน (ปีเตอร์ แมคนิคอล) และแม่มด วาเลอเรียน (เคทลิน คลาร์ก) ทั้งสองเพิ่งได้รับการฝึกฝนให้กลายเป็นพ่อมดแม่มดมือใหม่ ที่เริ่มต้นการใช้พลังของพวกเขาได้ไม่นานมากนัก แต่ได้รับหน้าที่ในการเดินทางไปยังเขตพื้นที่แห่งนั้น เพื่อใช้ความสามารถที่พวกเขาเพิ่งได้รับมาจัดการกับปัญหาที่ผู้คนต้องหวาดกลัว ซึ่งก็คือมังกรตัวใหญ่และแข็งแกร่งตัวนั้น การเดินทางที่เสี่ยงอันตรายและการต่อสู้ของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้น พวกเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่มีช่วยเหลือคนที่กำลังได้รับความอันตรายเหล่านั้น
